Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé la famille LEFEUVRE dans la cession du groupe DASIR à GBH
Contexte et objectifs de l’opération
Nous avons conseillé la cession de DASIR, entreprise familiale française de référence dans la distribution de pièces de rechange automobiles grâce à une offre riche de 120 000 références et un service de livraison différenciant, dans le cadre de la cession de 100% de ses titres à GBH.
Fondée en 1956, fortement implantée dans la région lyonnaise, à Vitrolles (13), ainsi qu’à Limoges (87), DASIR livre plus de 3 millions de pièces chaque année aux professionnels de l’automobile, au travers de ses différentes plateformes logistiques.
Fondé en 1960 en Martinique, le groupe familial GBH compte aujourd’hui 18 000 collaborateurs et exerce ses activités autour de trois pôles dont la distribution automobile (commercialisation de véhicules au sein du réseau des concessions, location de véhicules et vente de pneumatiques, d’accessoires et de pièces détachées automobiles, service après-vente).
GBH et DASIR partagent des valeurs communes notamment sur la valorisation de leur capital humain. Cette alliance marque une étape importante pour le développement de GBH en France hexagonale et à l’international. Elle permet d’insuffler une nouvelle dynamique à l’activité pièces automobiles, renforce ses savoir-faire et lui permet d’élargir son offre pour répondre toujours mieux aux besoins des professionnels de l’automobile, notamment dans l’aftermarket.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Nous avons mené à bien un process M&A compétitif auprès des principaux acteurs du marché, en France et à l’international. Nous avons su identifier un groupe idoine, disposant d’un pôle automobile et souhaitant se développer sur l’après-vente avec la capacité à s’inscrire dans le cahier des charges des différents actionnaires familiaux.
Nous avons également trouvé une solution équilibrée pour les différents actionnaires familiaux, et facilité une continuité pour Pascale LEFEUVRE en tant que DG de DASIR au sein de GBH.
La parole à Pascale LEFEUVRE, PDG de DASIR
« Fidèle à l’esprit entrepreneurial qui a guidé sa fondation en 1956, DASIR s’est toujours attachée à servir ses clients avec une expertise reconnue en distribution de pièces de rechange. Fiable, rapide et réactif, DASIR est bien plus qu’un simple fournisseur, nous sommes un partenaire de confiance qui accompagne avec passion ses clients. L’intégration au sein de GBH constitue une étape importante de notre histoire : elle assure la continuité de nos valeurs et offre à nos équipes comme à nos clients de nouvelles opportunités de développement et d’innovation. Je suis enthousiaste d’intégrer GBH et de pouvoir continuer à diriger l’entreprise en accélérant son développement »
En 2005, il rejoint le département Corporate Finance de H. et Associés. A partir de 2012, il occupe la fonction de directeur des activités fusions et acquisitions au sein de groupe Philippe Hottinguer Finance. Types d'opérations réalisées : opérations à effet de levier, levées de fonds, introductions en bourse, offres publiques d'acquisitions, augmentations de capital. Il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en septembre 2015 en tant que directeur régional Nord. Il est nommé directeur associé du pôle régional Nord et Île de France en 2020. En décembre 2024, il prend les fonctions de Managing Director en charge du pôle régional Sud-Est. Il est titulaire d'un mastère spécialisé en marchés financiers de l'ESGF.
Après des expériences variées en audit et en fusions-acquisitions au sein d’Exco France et de LINKERS Capital, Félix Luttiau-Salmon intègre les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors début 2020 en tant qu’Analyste. Il est actuellement Associate. Félix est diplômé de l’EM Lyon Business School et du master Évaluation et Transmission d’Entreprises de l’Université de Lyon.
Thomas a eu l'opportunité de réaliser plusieurs stages notamment en private equity en tant qu’analyste chez Jolt Capital et en fonds de Business Angels chez Finaqui. En 2022, il rejoint les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’analyste M&A, à la suite de son stage de fin d’études. Thomas est titulaire du master en Management de Kedge Business School.