Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le groupe NSE, coté sur Eurnonext Growth, dans l’acquisition de la société Ametra Integration
Contexte et objectifs de l’opération
Nous avons conseillé le groupe NSE spécialiste de la conception, de la fabrication et de la maintenance d’équipements électroniques de haute technologie, dans l’acquisition d’Ametra Integration.
En forte croissance, Ametra Integration est un acteur reconnu dans le domaine du câblage et de l’intégration de systèmes électriques et électroniques. Cette filiale d’Ametra Group a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 M€ sur l’exercice clos au 30 septembre 2024, en progression de +29% par rapport à l’année précédente.
Cette acquisition permet à NSE de renforcer ses expertises et d’élargir son offre de services au bénéfice de ses clients dans les domaines stratégiques de la Défense et l’Aéronautique en s’appuyant sur des synergies industrielles et commerciales fortes, et une ambition de création de valeur durable pour l’ensemble des partie prenantes.
Le groupe auvergnat NSE, coté sur Euronext Growth à Paris, compte 8 sites industriels en France et 5 filiales à l’international. Il emploie plus de 700 personnes. Au 31 décembre 2024, le Groupe a réalisé 103,6 M€ de CA consolidé dont 27 % à l’international.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
De part notre connaissance sectorielle, nous avons su identifier le bon acquéreur pour Ametra Integration et nous intégrer avec succès dans le process de cession mené par Clearwater France (ex-Vulcain). Ce deal a mis en évidence notre capacité à conseiller une société cotée en bourse et réussir à finaliser une opération dans des délais très courts (5 mois).
La parole à Jérôme FABRE, CEO de NSE
« Je suis très heureux d’annoncer la finalisation de l’acquisition d’Ametra Electronique (désormais NSE Anjou) et de sa filiale tunisienne. Ce sont ainsi 230 nouveaux collaborateurs qui rejoignent notre Groupe. Au-delà du chiffre d’affaires (18,5 M€ en 2024) et d’une croissance très dynamique, cette opération traduit avant tout une ambition : accélérer notre développement et renforcer notre présence sur les marchés stratégiques de la Défense et de l’Aéronautique. »
Jean-Philippe Dayres débute sa carrière en 2002 chez CMI, cabinet de conseil en stratégie (due diligence pour des fonds d’investissement, conduite de projets pour grands groupes et PME). Après une expérience dans le retail alimentaire, il intègre, en 2011, Aurige Finance (conseil en fusions-acquisitions), qu’il quitte en tant que directeur en charge des opérations aéronautiques et vins & spiritueux. Il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en juin 2015 en tant que directeur de mission. En 2020, il est nommé Managing Director en charge de la région Grand Sud-Ouest. Jean-Philippe est diplômé de Rouen Business School (Neoma) et d’un Mastère de l’Ecole Centrale Paris.
Aurélien a effectué sa première expérience en 2007 en Chine, successivement au sein des bureaux de Shanghai et de Hong Kong de BDA Partners, une banque d’affaire américaine spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions cross-border liées à Asie. En 2008, il rejoint Messis Finance, une banque d’affaires spécialisée dans l’agroalimentaire. Durant plus d’une dizaine d’années, il accompagne le développement de cette boutique et participe à la plupart des transactions réalisées en France et à l’international. En mars 2022, il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors, en tant que Directeur de mission.
Aurélien Bossuat est diplômé de l’Ecole Centrale Marseille.
Marie-Audrey de Marco a eu l'opportunité de réaliser plusieurs stages notamment en conseil en stratégie chez Groupama et en fonds d'investissement chez Ardian. En 2022, elle rejoint les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu'analyste M&A, à la suite de son stage de fin d’études. En 2025, elle est nommée associate. Marie-Audrey est titulaire du master en Management et du MSc Finance de Grenoble Ecole de Management.