Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le groupe américain RYAM dans la levée d’un financement global vert de 67 M€
Contexte et objectifs de l’opération
Le groupe américain RYAM (CA 2023 : 1,6 Mds$), leader mondial de la cellulose de haute pureté, a réalisé la levée d’un financement global vert de 67 M€. Ce financement comprend 30 M€ d’equity auprès de SWEN Capital Partners via le fonds SWEN Impact Fund for Transition 3, qui devient ainsi actionnaire minoritaire de RYAM BioNova, la nouvelle filiale française dédiée à la stratégie biomatériaux. Cette levée de fonds est complétée par un financement syndiqué de 37 M€ arrangé par LCL.
Cette opération permettra de financer un plan d’investissement stratégique destiné à accélérer la production de biomatériaux durables, grâce notamment à la construction de deux unités de bioéthanol de seconde génération, en France et en Floride.
Ce programme comprend également le développement de solutions durables comme les prébiotiques et le Crude Tall Oil. La création de RYAM BioNova et cette levée de fonds marquent une étape décisive dans la stratégie d’expansion de RYAM vers les biomatériaux. Grâce à ce capital vert et aux initiatives prévues dans les prochaines années, RYAM prévoit de générer plus de 40 M$ d’Ebitda, renforçant ainsi son engagement en faveur de la croissance durable et de la protection de l’environnement.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Nous avons mis en œuvre un process M&A compétitif adapté au cahier des charges exigeant du groupe américain RYAM. Nous avons su identifier et construire une solution idoine avec un investisseur ayant compris le potentiel de développement et les enjeux de transition du projet BioNova. Ce projet qui concerne la France et les États-Unis présente une dimension greenfield. Nous avons su faire preuve de conviction et de pédagogie pour expliquer et défendre cette démarche auprès des investisseurs.
La parole à Christian RIBEYROLLE, Président de RYAM France
« Nous sommes ravis de compter SWEN Capital Partners parmi nos partenaires stratégiques. Leur expertise dans les investissements durables et leur engagement envers la transition écologique renforcent considérablement notre objectif de devenir un acteur important dans le secteur des biomatériaux. »
Jean Colsy débute sa carrière en 2009 comme analyste à L’Epervier Corporate Finance (boutique spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions small & midcap), qu’il quitte début 2015 en tant que directeur, avant d’intégrer la Financière de Courcelles (boutique de fusions-acquisitions small & midcap). Fin 2016, il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors où il est aujourd'hui directeur d'affaires. Jean Colsy est diplômé d’Audencia Business School.
Armand commence sa carrière en 2016, en Transactions Services chez 8Advisory où il participe à plus de vingt missions de conseils financiers (dont les VDD de Sycomore AM, Happytal et Astek).
En 2019, il rejoint les équipes M&A de Bryan Garnier en tant qu’Associate, il se spécialise sur les sujets ayant une composante technologique et digitale et réalise 7 transactions dont la levée de fonds de 25m€ de Kéa & Partners et la vente de CyberCité au Groupe La Poste.
En 2022, Armand rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en tant que Vice President.
Armand est diplômé de l’Essec Business School.