Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé les actionnaires de Vitivin Embouteillage dans la cession de l’entreprise à Vinify
Contexte et objectifs de l’opération
Nicolas BANIOL et Damien GARCIA souhaitaient adosser Vitivin Embouteillage après 15 ans d’activité et nous ont mandaté pour les conseiller dans le cadre du process de cession.
Située à Entre-Vignes (34), Vitivin Embouteillage est le leader du conditionnement mobile sur l’arc méditerranéen. Le groupe réalise la mise en bouteille et le conditionnement de plus de 32 millions de cols par an, grâce à leurs 10 unités mobiles d’embouteillage.
Nous avons rapidement contacté Vinify, holding de Grégoire DESMETTRE et Julien SWAAN, dirigeants et actionnaires de Labelys. Un peu plus tôt dans l’année, Vinify s’était porté acquéreur de deux sociétés de conditionnement mobile à Bordeaux : Thierry Bergeon Embouteillage et Bearnais Embouteillage et Filtration. Dans le cadre de leur stratégie de consolidation des services à la filière viticole, nos équipes on fait valoir à Vinify l’intérêt de Vitivin Embouteillage et de sa position stratégique au cœur des vignobles languedociens et provencaux.
A l’occasion de cette opération, Vinify s’est associé à Bpifrance, IDIA Capital Investissement, Sofilaro et Grand Sud-Ouest Capital.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Grâce à notre connaissance du secteur viti-vinicole et de la stratégie de ses principaux acteurs, nous avons identifié rapidement un acquéreur qui souhaitait se positionner en consolidateur d’une filière encore atomisée.
Nous avons mené à bien un processus M&A organisé, compétitif et confidentiel qui a permis de matérialiser une opération conforme avec leur cahier des charges (valorisation, profil de repreneur, modalités).
La parole à Nicolas BANIOL, Président
« Cette très belle opération permet à Vitivin Embouteillage d’intégrer le tout nouveau leader français du conditionnement mobile et ouvre de très belles perspectives de développement. L’accompagnement de l’équipe de Crédit Agricole Midcap Advisors nous a permis de sélectionner Vinify comme le meilleur partenaire possible à l’issue d’un process mené de façon très professionnelle. »
Frédéric Dubois cumule 20 ans d’expérience dans le conseil haut de bilan auprès des actionnaires familiaux et des investisseurs du grand Sud-Ouest avec une expertise spécifique sur le secteur des vins et spiritueux. Après avoir démarré sa carrière chez Lazard Frères en 2004 qu’il quitté avec la responsabilité de directeur adjoint , Frédéric a créé en 2013 Medicis Partners , cabinet de conseil M&A indépendant. Il a ensuite officié en tant que senior banker chez Adviso Partners. En 2023, il a rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en qualité de directeur d’affaire et apporte son expertise notamment à l’équipe du pôle Vins & Spiritueux.
Alice Altmeyerhenzien débute sa carrière sa carrière en 2020 au sein de Crédit Agricole Midcap Advisors. Elle rejoint le département vins & spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’analyste M&A, après y avoir réalisé son stage de césure et son stage de fin d’étude. Elle est actuellement associate. Alice est diplômée de l’EM Lyon Business School et titulaire d’une Licence de droit privé.